优悠保客户管理签单appv3.3.0官方最新版

优悠保客户管理签单app是一款专为保险人打造的移动展业服务平台，大家可以在这里了解到很多保险项目，如健康险、意外险、人寿险、年金险等，通过优悠保app可以随时随地进行业务拓展，客户管理保单跟进等事宜，提高办事效率，有需要就来下载体验！

软件介绍

优悠保是经中国保险行业协会披露、京东科技旗下的专业保险服务平台，专注于赋能广大保险从业者，提供创新技术服务和销售支持。优悠保致力于改变传统模式，实现互联网扁平化管理，降本增效反哺保险从业者，促进行业长足健康可持续发展的综合性服务平台。 大平台可信赖！精选获客营销素材、计划书/产品分析全新升级上线，涵盖100多家保险公司、1500多款保险产品。轻松展业、助力职涯启航数字化，签单快人一步！

软件特色

1.更智能的择险体验：推动我们从保险计划的生成、对比、组合、筛选，通过构建一个保险产品统一信息模型，向人工智能水平的保险规划迈进。

2.更专业的CRM体验：引导并促进顾问对其客户进行卓效的客户关系管理，通过系统自动化地为保险顾问管理好其重要的客户数据与签单数据。

3.更友好的拓客体验：外加强大的微信H5传播分析技术，通过分享“拓客简历”与“拓客文章”使内容营销的客户体验更加卓越，使内容营销更加友好。

4.更领先的培训体验：让培训成为改变保险顾问职业素养与终端客户保险观念的制胜法宝，通过为不同的培训内容设计配套的在线培训交互体验。

软件功能

1、在线查看保险产品详情，帮助用户解决产品知识学习问题，懂得更多专业保险知识；

2、进行投保计划书制作，用户可以根据自己的需求进行计划书制作，还能分享给客户；

3、使用软件进行客源管理，随时都能查看客户跟进情况，还能查看已成交客户名单；

4、通过产品对比的方式为客户挑选更合适的保险产品，也帮助用户选择合适的保险产品；

5、丰富全面的拓客素材，用户可以直接使用带来的产品推广文章以及海报，助力拓客；

6、拥有在线投保功能，如果您想要为自己投保，同样可以线上操作，快速实现保险投保；

更新内容

1、客户管理升级：支持高意向线索转为客户，随时查看客户保单，新增客户续期提醒、生日提醒，支持记录家庭信息，全方位高效管理客户资源；

2、名片店铺优化：支持在线查看执业证书，编辑教育经历、工作经历、照片、视频等内容，帮你打造立体专业形象；

3、获客素材升级：海报无需审核直接转发，文章新增应用标签及朋友圈文案，全面提升获客效率；

4、新增首页资源位弹窗展示，快速曝光正在进行中活动；

5、优化收支明细精确到保单，让你的每笔收入都明明白白；

6、优化学习培训相关功能，课程学习支持倍速播放；付费课程支持试听功能等；